Branche
Website und Software für Treuhand
Treuhandbüros brauchen online vor allem Vertrauen: eine klare Website mit Leistungen, Team und Kontakt sowie einen sicheren Weg, Unterlagen zu übermitteln. Glavento erstellt eine sachliche Firmenwebsite und auf Wunsch ein Kundenportal oder CRM, in dem Mandate, Fristen und Dokumente geordnet sind. Der Datenschutz nach revDSG wird von Anfang an berücksichtigt.
Was Treuhand online braucht
Seriöser Auftritt mit Leistungen, Team und Ausbildungen
Sichere Übermittlung von Belegen und Dokumenten statt E-Mail-Anhängen
Mandatsverwaltung mit Fristen und Erinnerungen
Online-Terminbuchung für Erstgespräche
Inhalte in mehreren Sprachen für Kundschaft aus anderen Sprachregionen
Passende Leistungen
Projekte aus der Branche
Häufige Fragen
Wie können Kundinnen und Kunden Unterlagen sicher übermitteln?
Normale E-Mails sind für Steuerunterlagen und Lohnabrechnungen wenig geeignet, weil sie oft unverschlüsselt über mehrere Server laufen. Sicherer ist ein Upload-Bereich oder Kundenportal mit Anmeldung und verschlüsselter Übertragung. Wichtig ist auch, wo die Daten gespeichert werden und wer Zugriff hat.
Was gehört auf die Website eines Treuhandbüros?
Die angebotenen Leistungen, die Zielkunden wie KMU, Privatpersonen oder Vereine, das Team mit Ausbildungen und eine klare Kontaktmöglichkeit. Angaben zu Mitgliedschaften oder Zulassungen, etwa bei der Revisionsaufsichtsbehörde, schaffen zusätzlich Vertrauen, sofern sie zutreffen. Ein Impressum und eine Datenschutzerklärung gehören ebenfalls dazu.
Braucht ein Treuhandbüro ein CRM?
Sobald mehrere Mitarbeitende viele Mandate mit wiederkehrenden Fristen betreuen, hilft ein CRM, den Überblick zu behalten. Es zeigt pro Kunde Kontakte, Aufträge, Fristen und Notizen an einem Ort. Ob eine Standardlösung reicht oder eine Anbindung an die bestehende Buchhaltungssoftware nötig ist, hängt von Ihren Abläufen ab.
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