Fiduciarie: sito web e software

Le normali e-mail sono poco adatte per documenti fiscali e conteggi salariali, perché spesso passano non cifrate attraverso più server. È più sicura un’area di caricamento o un portale clienti con accesso protetto e trasmissione cifrata. Conta anche dove vengono salvati i dati e chi vi ha accesso.

I servizi offerti, i clienti a cui ti rivolgi, come PMI, privati o associazioni, il team con le relative qualifiche e un modo chiaro per prendere contatto. Indicare affiliazioni o abilitazioni, per esempio l’abilitazione rilasciata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, crea ulteriore fiducia, purché corrisponda al vero. Sul sito non devono mancare nemmeno le note legali e una dichiarazione sulla protezione dei dati.

Quando più collaboratori seguono molti mandati con scadenze ricorrenti, un CRM aiuta a non perdere la visione d’insieme. Mostra per ogni cliente contatti, incarichi, scadenze e note in un unico posto. Se basta una soluzione standard o serve un collegamento con il software di contabilità che usi già dipende dai tuoi processi.