Fiduciaire : site internet, boutique et logiciels

Les e-mails ordinaires conviennent mal aux documents fiscaux et aux fiches de salaire, car ils transitent souvent sans chiffrement par plusieurs serveurs. Un espace de dépôt ou un portail client avec connexion et transmission chiffrée est plus sûr. Il importe aussi de savoir où les données sont stockées et qui y a accès.

Les prestations proposées, la clientèle visée (PME, particuliers ou associations), l’équipe et ses formations, ainsi qu’un moyen de contact clair. Les indications sur les affiliations ou les agréments, par exemple auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, renforcent la confiance, pour autant qu’elles soient exactes. Des mentions légales et une déclaration de protection des données en font aussi partie.

Dès que plusieurs collaborateurs suivent de nombreux mandats avec des échéances récurrentes, un CRM aide à garder la vue d’ensemble. Il réunit pour chaque client les contacts, les mandats, les échéances et les notes. Vos processus déterminent si une solution standard suffit ou s’il faut la relier à votre logiciel comptable.